«Тинькофф» реализовал дебютную сделку по секьюритизации ипотеки. Об этом сообщается на сайте банка.
Как следует из релиза, бумаги выпущены ипотечным агентом «ТБ-1». Размещение включало облигации классов «А» и «Б», обеспеченные портфелем ипотечных кредитов.
Ипотека Сумма Срок 1 мес. 3 мес 6 мес. 9 мес. 1 год 1 год 6 мес. 2 года 3 года 4 года 5 лет 6 лет 7 лет 10 лет 15 лет 20 лет 25 лет 30 лет Ставка: от 5.5% Платеж: 9 059 ₽ Подобрать кредит
Сбор заявок на выпуск бумаг класса «А» проходил 5—6 июля. Эти облигации в объеме более 5,6 млрд рублей были размещены среди розничных и институциональных инвесторов с купоном 7,9%. Облигации класса «Б» были размещены по закрытой подписке.
По информации банка, книга заявок была переподписана в полтора раза. Потенциальный спрос среди инвесторов, установивших лимиты и заинтересованных в приобретении, превысил предложение более чем в два раза.
«Первая сделка секьюритизации «Тинькофф» позволила нам создать технологическую платформу, благодаря которой в дальнейшем мы сможем секьюритизировать и другие виды активов. Размещение стало первой сделкой с публичным рейтингом, структура которой полностью предполагала использование электронных закладных», — отметил директор по корпоративному финансированию «Тинькофф» Сергей Пирогов.
Самые доходные облигации
Выбор пользователей Банки.ру Название облигации, эмитент Доходность в год Дата погашения или оферты 
ПР-Лизинг-001Р-01 ПР-Лизинг 19.58% 28.06.2021 погашение Купить 
Мостотрест-7-об Мостотрест 14.15% 12.07.2022 погашение Купить 
Тинькофф Банк-001P-01R Тинькофф Банк 13.01% 23.04.2021 погашение Купить 
КарМани МФК-03-боб КарМани МФК 12.51% 15.07.2021 погашение Купить 
Онлайн Микрофинанс-БО-02 Онлайн Микрофинанс 12.07% 08.03.2022 погашение Купить Смотреть все предложения
Ася ШАЛИМОВА
Источник: banki.ru
